Küresel Piyasalar Karışık Seyrediyor ABD Enflasyonu Fed’i Faize Yönlendirebilir
ABD’de ekim ayı enflasyonu beklentileri aştı, piyasalar Fed’in faiz politikasına odaklandı. Küresel borsalarda karışık seyir hakim.
Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki alım fırsatları küresel piyasaları desteklerken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği öngörüleri risk iştahını azaltıyor. ABD’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin üzerinde aylık yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi.
Gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek TÜFE ise ekim ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon verilerinin ardından aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini belirtti. Waller, daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğine işaret ederek, “Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Fed Yetkililerinden Faiz Artışı Sinyalleri
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, mevcut görünümde en az 2 kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesi gerektiğini söyledi. Artışların hızının kısa vadeli ekonomik ve finansal ortama bağlı olabileceğini belirten Logan, bu kış daha hızlı adım atılabileceğini anlattı. Logan, 2 artış sonrası duraksayarak gelişmeleri incelemenin uygun olacağını ifade etti.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici eğilimler olduğunu ve enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskılarının devam ettiğine dair işaretler gördüğünü, iş gücü piyasası koşullarının güçlendiğini bildirdi. Bowman, “Bu durum, enflasyonu yüzde 2 seviyesine yaklaştırmak için hala yapılması gereken işler olduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.
Para piyasalarında Fed’in aralıkta yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyordu. Ancak söz konusu açıklamalarla birlikte bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler de masada bulunuyor. Bankanın gelecek yılın ortalarına kadar da 2 faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.
Bu gelişmelerle dün ABD’nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler görüldü. Dolar endeksi 102,2 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 54 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. ABD ve İran arasında diplomatik çözüm beklentileriyle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolarda seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün orta vadede enflasyonu rahatlatabileceği tahmin edilse de, ABD enflasyon verisi Fed’in kısa vadede daha sıkı bir politika izleyebileceği endişesini artırıyor.
Analistler, petrolün seyrinin gelecekteki enflasyon için bir rahatlama ihtimali sunduğunu ancak kısa vadede güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığını belirtti.
Teknoloji sektöründe ise Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin’in yapay zeka alanındaki riskleri yönetmeye yönelik işbirliği yapacağını ifade etti.
Fed New York şubesi tarafından yayımlanan rapora göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı.
Piyasalar Nasıl Seyretti?
New York borsası, ABD’de enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişelerle dün negatif seyretti. Nvidia’nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler, şirketin hisselerine baskı yapmaya devam etti. Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti. ABD’li teknoloji şirketi CoreWeave’in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesiyle hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 arttı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara geriledi.
Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceği beklentisiyle dün İngiltere hariç yükselişle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bankanın politika faizine ilişkin tahmininin diğer üyelerden daha yüksek olduğunu belirtti.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. CoreWeave’in bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin ardından yapay zeka talebine ilişkin endişelerin azalması Japonya ve Güney Kore borsalarındaki yükselişte etkili oldu. Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC’nin hisseleri, şirketin yönetim kurulunun Anthropic ve OpenAI’a toplam 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığına dair haberlerle yüzde 4,2 arttı.
Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,5 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 50,2350’den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.
